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今年1-5月天津口岸多晶硅进口量价齐升

今年1-5天津口岸多晶硅进口量价齐升

据海关统计,今年1-5月天津口岸进口多晶硅1.5万吨,比去年同期(下同)增加58.9%;价值17.6亿元人民币,增长79.8%;进口平均价格为每千克119.7元,上涨13.2%。

一、今年1-5天津口岸多晶硅进口的主要特点

(一)5月份进口量同环比增加,进口价格比上涨、环比下跌。今年5月份天津口岸多晶硅进口量为3711吨,同比增加70.7%,环比增加18.5%自今年2月份起,多晶硅价格连续下跌三个月,5月份进口均价为每千克109.6元,同比上涨7.1%,环比下跌3.7%(下图)。

(二)几乎全部为一般贸易方式进口。今年1-5月,天津口岸以一般贸易方式进口多晶硅1.5万吨,增1.1占同期天津口岸多晶硅进口总量的99.9%

(三)民营企业为进口主力。今年1-5月,天津口岸民营企业进口多晶硅1.1万吨1.1倍占同期天津口岸多晶硅进口总量的72.7%。

(四)主要德国进口。今年1-5,天津口岸自德国进口多晶硅1万吨,增加77.3%,占同期天津口岸多晶硅进口总量的70.5%

二、今年1-5天津口岸多晶硅进口量价齐升的主要原因

(一)国内光伏发电装机量增加,多晶硅需求呈增长趋势。我国自2013年以来一直是世界上最大的太阳能市场,2015年开始,其光伏发电装机容量已经超过了德国成为全球第一。根据国家能源局统计数据显示,截至2017年底,我国光伏发电装机量达1.3亿千瓦,同比增长68.7%新增光伏发电装机5306万千瓦,增幅达53.6%[1]。国内光伏装机量不断增加,促进了对进口多晶硅的需求。中国有色金属工业协会硅业分会预计,2018年国内光伏装机容量预计50-55GW,多晶硅消耗量在36-40万吨[2]

(二)国内生产技术薄弱,高纯度多晶硅依赖进口。尽管我国多晶硅生产持续优化扩张,但由于国内高纯度多晶硅研发投入偏低,技术薄弱,高纯度多晶硅仍大量依赖进口。随着光伏领跑者项目的实施,高效的单晶硅片价格逐渐下降,缩小了单、多晶组件之间成本的差距,国内单晶硅市场份额快速增长,单晶硅生产商对高纯度的多晶硅的需求也日益增加。以隆基和中环为首的单晶硅片生产企业主要从德国和韩国进口高纯度多晶硅。国内多晶硅生产如何满足市场对高纯度多晶硅的需求,亟待解决的是攻克技术难题。国内高纯度多晶硅生产能力不足,造成对多晶硅进口的依赖。

三、近期值得关注的问题

(一)新规出台政策收紧,警惕产能过剩。近日,工信部印发光伏制造行业规范条件(2018年本),严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。文本新增,新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%。现有光伏制造企业及项目产品应满足的条件中,多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%和19.5%(分别较2015年修订本提高1个百分点)。新建和改扩建企业及项目产品应满足的条件中,多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和21%(分别较2015年修订本提高0.5个百分点和1个百分点)[3]。此次对单晶硅和多晶硅行业门槛的提高,将加速行业淘汰落后产能的步伐,单晶硅片需要的高品质多晶硅产能将仍供不应求。而另一方面,在国内市场强劲带动下,上游多晶硅生产企业普遍看好国内光伏领跑者、光伏扶贫、分布式光伏等未来发展市场,大全新能源、保利协鑫、通威集团等龙头企业都在新建和改扩建项目,国内产能将持续扩张。保利协鑫在新疆规划新增产能6万吨,预计到2020年,该公司多晶硅年产能将达11.5万吨。随着国内多晶硅产能的逐渐释放,应警惕产能过剩现象的出现。

(二)单晶硅下游产能增加、价格下降,替代多晶硅的趋势逐步明显。近年来,由于单晶硅片与多晶硅价格拉近,而且使用效率较优,单晶硅市场份额已从2014年的5%快速攀升至2017年上半年的36%。2017年,主流厂商继续大力布局单晶硅片产线。隆基股份银川、中宁、云南等地建设项目共16吉瓦;中环的四期项目也达到了15吉瓦左右的规模。随着新增产能的释放,单晶硅市场竞争力进一步增强。11月,全球最大的单晶企业隆基股份将180μm厚度的单晶硅片报价由每片6元降至5.6元,与同期多晶砂线硅片每片5.05元的价格相比,价差再度大幅缩小。到今年年底,预计隆基与中环的单晶硅片产能合计将达27.5吉瓦,较多晶硅龙头企业保利协鑫的多晶硅片产能高出4-5吉瓦。随着单晶硅产能增加、价格下降,替代多晶硅的步伐将日益加快。

为此建议:一是引导企业合理安排生产计划,积极改善国内多晶硅产业结构,防止新一轮产能过剩二是进一步加大对龙头企业的扶持力度,鼓励企业开展技术研发,掌握核心技术,提升产品品质,提高创新能力,强化我国光伏产业的国际竞争力



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